A Eletrobras, uma das principais empresas do setor elétrico, anunciou que seu conselho de administração deu luz verde para uma nova fase de captação de recursos por meio da emissão de debêntures.
Esta será a quarta emissão desse tipo realizada pela empresa e tem um valor total de R$ 7 bilhões. As debêntures serão emitidas em duas séries, cada uma servindo a diferentes propósitos estratégicos.
Duas Séries Estrategicamente Definidas
A emissão compreende duas séries distintas, cada uma com sua própria finalidade e condições de remuneração. A primeira série, no valor de R$ 4 bilhões, terá um prazo de vencimento de oito anos.
O valor nominal unitário das debêntures nessa série será ajustado de acordo com a variação do IPCA, um índice de inflação. Os investidores receberão juros prefixados, determinados por um processo de bookbuilding.
Essa taxa será composta pela soma da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, que vencerá em 2030, e um spread de 1,30%, totalizando 6,50% ao ano.
Por sua vez, a segunda série corresponderá a R$ 3 bilhões e terá um prazo de vencimento de cinco anos. Os juros remuneratórios dessa série serão baseados na variação acumulada da taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de uma sobretaxa definida no processo de bookbuilding. Essa sobretaxa será limitada a 2,15% ao ano.
Destinos Estratégicos dos Recursos
Os recursos captados por meio da primeira série de debêntures serão direcionados de maneira exclusiva para a Eletrobras reembolsar gastos, despesas e dívidas relacionadas à implementação de projetos de investimento ligados aos pagamentos de bonificações por outorgas de usinas hidrelétricas.
Esta abordagem visa fortalecer os esforços da empresa em expandir e aprimorar sua infraestrutura elétrica, garantindo um abastecimento eficiente e sustentável.
Enquanto isso, os recursos provenientes da segunda série de debêntures serão utilizados para sustentar as operações regulares da companhia.
Essa alocação estratégica visa garantir que a Eletrobras possua a liquidez necessária para gerir suas atividades diárias e manter sua posição sólida no mercado elétrico.
